黎明(赵昭仪饰) ）随着师父已经学会了武功，师父派他下山去除边关镖旗将军郭震。这个人作恶，他回都报职的时候就去掉了。然后千羽卫领导手里拿着重兵，一直欺负人民。作为万事阁武功最高的徒弟，黎明需要回都城为人民除害，千羽卫领导是晏长云(王佑硕饰)(王佑硕饰)。
告诉黎明一定要注意晏长云，这个人武功很高。晏长云一如既往地来到青楼寻找初月。他一进门，就发现这个人是假的，黎明谎称初月生病了，来为她服务。晏长云的武功测试了黎明的基础。黎明用美人计的时候拿出匕首，可以被晏长云看穿。他们打起来，黎明打不过，趁机逃跑。
黎明的蒙面头像被整个过程搜查。那天晚上，燕长云蒙面来到一所荒芜的房子。这时，黎明在横梁上休息。燕长云的年轻主人想引诱郭振这次回到北京，用他的手找出关友变化的幕后黑手，为家人报仇。出乎意料的是，郭振被杀了，线索结束了。就在他烧香祭祀的时候，他听到横梁在动，就和黎明一起动了起来。
拂晓承认她杀了郭振。她想把晏长昀送到地狱，但她打不过。她的钱包被打掉了，她趁机逃跑了。拂晓逃到一艘客船上。她刚换好衣服，就被小强子敲晕了。她本能地反应杀死了小强子。她的尸体掉进了河里。第二天，拂晓头昏昏沉沉地醒来。她根本不记得自己为什么受伤了，更不记得自己是谁了。她拿着船上留下的腰牌来到了南国城。
当她看到晏长昀时，她不禁害怕。她前面的一个男人胳膊受伤被抓了。她下意识地回避并吸引注意力。直到她拿出腰牌，守卫看到他是宫里人，让她走了。黎明在路边看着镜子里的自己，不知道为什么男人打扮，只好来看医生。医生说她失去了灵魂，想开药治疗，但是因为没钱被赶出药店。
公公刀哥派了很多人去寻找小强子的下落。宰相不顾门卫的阻拦，冲进宫殿，请皇帝决定郭震的职位。魏大人也来了。他推荐何伟，丞相推荐杨雄。这时，皇帝把太监打扮成自己的样子，而不是他。他已经乔装去剧院听戏了。不幸的是，他躲在桌子底部偷他的零食。
这时，严长云来到剧院搜索刺客。皇帝赵元（夏宁军饰）（夏宁军饰）紧张地躲在桌子底部。他们都害怕见到严长云。他们同意一起逃跑。黎明终于抛弃了皇帝逃跑。黎明半途而废。我想用小强子的腰板换馒头。我岳父发现她失忆了，决定让他带着小强子回宫。黎明听到刀哥说要带他去吃饭，高兴地跟着他回家。
当她回到宫殿时，她被刀哥打晕了。当她醒来时，她发现自己被绑在床上。原来，刀哥想把她变成太监。她本能地回应说，她挣脱了踢晕刀哥，然后逃跑了。当她迷路的黎明时，她误闯进了严长云的宫殿。严长云担心自己受伤了，不能穿衣服。他看着黎明来为他服务和更衣服。严长云无意中发现面前的小强子手臂受伤。他只是想验证自己的身份，被下属告知要找到刺客的踪迹。黎明趁机逃跑了。
黎明来到后花园，碰巧遇到了皇帝。当他们看到他们是在剧院相遇的兄弟时，他们手拉手准备离开宫殿。小强子的尸体被拿出来了，燕长云准备从太监的身份开始。黎明和皇帝偷了钱离开，被警卫发现了。皇帝让小强子先去另一个地方等。燕长云很快从太监名册中发现了小强子的线索，并命令全宫搜索小强子。
等不及哥哥来了，黎明决定带着钱离开。这时，燕长云发现燕长云本该以偷窃的名义杀了黎明。毕竟，她知道自己是少爷。皇帝及时赶到救小强子，并承认自己是皇帝。很少在宫里遇到同样臭味的人。皇帝安排人证明小强子是纯太监，他奖励的钱不是偷窃。
晏长昀本要带走小强子，皇帝坚持要留下他当内侍的职位。
