美丽善良的三圣母(朴诗妍饰)爱上了学者刘彦昌(刘晓峰饰)，生下了儿子沉香(曹骏饰)。三圣母的哥哥二郎神(焦恩俊饰)得知，他带领天兵天将前来围捕，将三圣母压在华山下。紧急情况下，三圣母将天地的精华与刘彦昌联系在一起，让他们保护刘彦昌的父子，逃离二郎神的追杀。
从此，刘彦昌的父子隐居在刘家村，靠经营灯笼店谋生。十六年过去了，沉香长大了。有一天，沉香因为带头整顿老师，被父亲罚了100个灯笼。没想到，让沉香犯难的灯笼会在他的意识下自动粘贴，他可以自由穿过墙壁。
年轻的沉香不知道利益的深度，很快就开始向他的伴侣展示他的“法力”。二郎神和哮天狗（陈创）来到这个世界，立刻发现了沉香。沉香告诉二郎神他想念母亲的真实感受，使二郎神非常情绪化。二郎神告诉沉香，他的母亲是世界上罕见的美女，并告诉沉香不要告诉他们的父亲他们遇到了什么。
他命令哮天犬不要伤害沉香，尽量帮助沉香想要什么。
