渤海县衙门前，蓝十六抱怨的人被两头来的吕川(李建义饰)和吕洪(冯雷饰)打手追杀。吕川杀了所有抱怨的人，留下了蓝十六。在宫殿里，所有的妃子都争先恐后地挑水，在康熙面前展示自己的身材。因为蓝十六得罪了吕川，城里的人都怕碰他。独一无二的青楼女子何云(夏力薪饰)和他交往，蓝十六感慨万千。
内务府巴图鲁（刘宝印）向康熙报告，江南第二年的税银已用于西部战争。国库已经失败了。康熙受到巴图鲁手中戒指的启发，要求大臣们交出金银来充电 工资。康熙发现，渤海这个词是在收集的金器上铸造的，知道它是从渤海生产的。决定去渤海私访。
