不熟悉环境的蓝毛(杨子华饰)找错了别人。银环(王力可饰)终于赶到了杨母(斯琴高娃饰)家，但为时已晚，特务已经到了门口。杨母平静地让银环躲在暗壁里，平静地跟着特务稳定，保护银环。陶小桃(王菲菲饰)待在城中西下洼，终于想通了，主动劝说敬陶(连奕名饰)起义， 陶小桃和杨晓冬(王亚楠饰)来到城市防营，陶小桃拔出家中电话，劝说关敬陶配合地下党做事，命令城市防营服从杨晓冬的指挥。
当关敬陶犹豫不决时，武装队迅速解除了城市防御的武装部队，准备在这里等待蓝毛，清理黑衣俱乐部的间谍。当然，早就有这个意图的城市防御营长也积极合作。蓝毛坐在车里，一群人走到离城门一英里多的地方。路中间出现了一群公安部队，蓝毛刚刚发作就晕倒了。
然而，尽管蓝毛被捕，但杨的母亲却被另一位特务狡猾地带回了诚意。虽然这一行动未能救出杨的母亲，但制造黑衣俱乐部与公安部队矛盾的目标已经实现。
