江枫(黄浩然饰)与花月奴(孙菲菲饰)动情，坠入爱河，一起私奔，投靠江枫剑童江琴，飞鸽传书请燕南天(吴庆哲饰)帮忙。花月奴生了一对儿子，但这对夫妇却被江琴背叛了。他们忘记了自己的爱，爱上了宫主，杀死了江枫和花月奴。忘记一对婴儿也想杀死，但绝爱不忍心，他想抚养一个婴儿，另一个燕南天抚养，18年后，两兄弟互相残杀，以报复对江峰的仇恨。
燕南天中毒，抱着婴儿(小鱼(张伟健饰)去恶人谷求助于常百草(张双利饰)。燕南天体内毒性奇特，常百草兴奋地接受挑战，收留并研究昏迷的燕南天。屠娇娇母性大发，五恶决定养弃婴儿的小鱼。
