决战即将来临，怀孕的芙蓉被带走了，婉婷为了保护芙蓉也被带走了。在各种不利条件下，震阳仍然打败了黑田，救了芙蓉和婉婷。芙蓉生下儿子展鹏后，旧病复发死亡。临终时，她向婉婷托孤，并要求婉婷好好照顾震阳和儿子。震阳与向中正式发生冲突，为了学礼放过了向中，但学礼与向中的矛盾日益加深。
向中觉得自己在中国什么都没做，就和秀夫一起回了日本。八年后，展鹏8岁，和大牛的女儿小燕一起在婉婷任教的学校学习。有一次，为了救小燕，展鹏教了同校的杨同学。校长发现了这件事，但展鹏拒绝承认自己的错误，震阳大加责备。小燕解释后，他知道自己错了，责怪了展鹏。
传教士派米布施，吸引了牛的妻子和王松(王亚楠饰)，发现其中一个修女其实是雄蕊(马伊利饰)，两人重逢，但恰逢巴虎和齐天标率黄莲教前来捣乱。关键时刻，王松救了雄蕊，两人悲喜交加。
