1946年4月28日，共产党解放了北部重要城镇哈尔滨。中共中央委派中央社会部治安科科长程强(王千源饰)到哈尔滨担任刚刚成立的哈尔滨公安局长。公安局副局长赵璐为(任正斌饰)带领下属迎接程强、吴铮(寒青饰)、唐文静(王紫齐饰)一行。但程强一行在进入公安局大门前，遭到了国民党特务的袭击。
军统长春站机要室主任关浩天向站长韩秋池(吴晓东饰)汇报，暗杀行动不顺利。韩秋池听了，说滨江组以后不在乎。因为毛局长派特派人去哈尔滨，滨江组归特派人领导，没必要向长春站请示。程强到达哈尔滨的同一天，军统总部派驻哈尔滨的上校特派人员宋红菱(刘诗诗饰)悄然抵达哈尔滨。
十年前，宋红菱离家出走到莫斯科学习。这是宋红菱第一次回到家乡。与宋红菱一起回来的是长期假扮丈夫的军统特务杨景秀（曹炳坤）。宋红菱召开滨江组全体成员会议，宣布寻找新的据点，重建滨江组。程强因袭击问责，但被伪装成警察石明喜（刚毅饰）质疑。程强愤怒地下令关闭石明喜。
可以说，汤文菁认为，石明喜敢和程琍对着干，倒也是个男人。宋红菱带杨景修回家，宋红菱的父亲宋博洋(王绘春饰)是哈尔滨总商会会长。赵麓向程强递交了辞职信，说昨天发生了这么大的事，他难辞其咎。程强笑着说赵麓给了自己一个下马威，但程强不同意赵麓辞职，并答应赵麓。他会给赵麓一个关于石明喜的满意答复。
为了长期治理哈尔滨，赵麓熟悉烟馆、赌场和妓院，并有治理经验。程强希望赵麓能在长期治理哈尔滨的过程中教自己一些技巧。杨景秀和宋博阳聊天。杨景秀告诉宋博阳，宋红菱从莫斯科回来后，去了中国红十字会，一直从事医生工作。他只是人道主义救援，没有党的立场。
杨景秀本人对政治不感兴趣。这一次，他来到哈尔滨，主要收购从伪满宫中流出的清宫文物。赵璐打电话给程强请示，宋博阳的女儿宋红菱和女婿从上海回来。宋博阳想举办一场欢迎宴会，并特别邀请程强参加。赵璐问程强如何回答。
程强听到宋红菱这个名字时很困惑，没有当场回复赵麓。因为宋红菱是程强八年前在莫斯科学习的情人，但宋红菱结婚了。宋红菱担心这项任务会给他的妹妹和父亲带来危险。杨景秀安慰宋红菱，无论发生什么，他都会保护宋红菱的家人。
宋红菱心里明白，虽然他和杨景修是假夫妻，但杨景修爱自己。宋红菱非常感谢杨景修多年来对自己的照顾。只是宋红菱心里一直有个人，那个人就是她的初恋情人刘心汉。国民党长春站站长韩秋池接到伪满洲国安局情报少将金宇轩(张西林饰)的电话。金宇轩说，他掌握了板垣的军火，这是一批能装备一万人的军火，让国民党拿出200根金条进行交易。
长春站共产党卧底发回这一信息，程强决定以寻找军火为未来的首要任务。宋红菱收到了军统总部发来的关于板垣军火的信息。总部命令她今晚与金玉轩协商，不惜一切代价获得军火，至少阻止共产党获得这批军火。除了金玉轩，真的不可能。
