艾琳和周正华化妆到香港。中尉和其他人准备在码头接他们，但他们是第一个身份不明的人。行动队设计巧妙地恢复了主动权，揭露了日本间谍的身份，并成功地与艾琳联系在一起。一剪梅发现周正华很像他的初恋，两个人青梅竹马，誓言，一剪梅的父亲是地下党的成员，在接头传递情报的任务中，被叛徒背叛，被枪杀，一剪梅亲眼看到枪杀手，是周正华。中尉觉得有点奇怪，人们还没有离开码头，接头密码已经泄露了，但只是让每个人都保持警惕，打消了刘公子和九岁红“仔细调查”的强烈愿望。
中尉意识到阿梅的异常，认为她看周正华的眼睛不一样，但阿梅不承认。在宁静的夜晚，日本间谍再次发起进攻
