雷振山告诉九岁红他为什么不为官，并告诉九岁红他能分辨好坏。他希望如果有一天他回到西方，九岁红能回到仓库祭拜他。经过几次曲折，路边学生的暗杀没有成功的图纸，也没有被收回。然而，当雷振山把装有图纸的盒子交给路边学生时，盒子里的炸药也随着盒子的打开而爆炸。
中尉和其他人回到他们的住所，告诉他们九岁红看到了什么。九岁红读了雷振山留下的信，里面有他们要找的信息。刘侦探（齐峰饰）也因为九岁红悄悄地给了他一条被盗多年的珍贵项链而被提升为督察。日本细菌学专家石井信一开发了生物武器，并由北辰太郎陪同保护。
这一次，行动队的任务是刺杀石井信一，一举摧毁细菌厂。西泽(李卓远饰)在与北辰决斗后，赢得了石井的个人护卫权。他们的车队一进广州街，就被行动队等了很久的伏击挡住了...
