李安找到了老四(徐连顺饰)。现在牛大人(张建祥饰)慌了，于是李安让人给牛大人浇水，然后撕掉了牛大人的脸皮。原来牛大人是老板(张国庆饰)。原来牛大人刚来余县上任，很快就被老板杀了。一直以来，老板都是双面面对世界的。三年前，大人也被老板杀了。
大人来监狱，让老板说老板骗了他之前的一切。他不打算让老板回首都，也不会让他死在余县，所以老板很害怕。老四被大家接受，非常感激。原来他叫王奎。王奎打算带着盈盈走。钟老板(刘交心饰)给了他一些钱。这时，老板来到鹤餐厅 要杀国叔，幸好被老四挡住了，然后被钟老板制服了。
王奎死了。这时，巡逻大人带人围住了鹤楼，想射烧餐厅。关键时刻，国叔出来了，巡逻大人无话可说。钟老板妥善安排了王奎的后事，大家开始一起去找红鱼(孙菲菲饰)，国叔发动了兵马。吕春阳(何中华饰)去了蜘蛛姐的坟，告诉她他已经尽力了，但还是找不到红鱼。
蜘蛛妹给了他一些暗示。果然，吕纯阳找到了红鱼，却有蜘蛛哥(肖轶饰)的看守。吕纯阳谈起蜘蛛妹，但蜘蛛哥不相信。于是蜘蛛哥和吕纯阳开始了，吕纯阳正要开始杀蜘蛛哥，被红鱼拦住了。当红鱼即将离开时，蜘蛛兄弟正要对他们动手。吕纯阳的剑自动出鞘杀死了蜘蛛兄弟。为了实现蜘蛛妹妹的愿望，吕纯阳也埋葬了蜘蛛兄弟。
叔叔和钟老板说话，叔叔说钟老板让他想起了一个将军。原来钟老板是将军，所以钟老板又说了他的经历。原来，由于账前顾问贾子芳渴望努力工作，狼牙谷在第一次世界大战中被摧毁，只有两个人应该承担最大的责任，但没有死。后来，顾问变成了道教，最终死于太多的恶行。
凤姐(于咏琳饰)回来，看见蜘蛛哥死了，大叫人剑一定要死，否则她就没有宁日了。兰儿(穆婷婷饰)要去找吕纯阳，却被凤妹附身，去仙鹤楼找吕纯阳。就在赵秀(战晶一饰)也在仙鹤楼，此时恰巧红鱼和吕纯阳也回来了。吕纯阳阻止兰儿杀红鱼。吕春阳答应兰儿带她远离世界。兰儿很高兴，但被凤姐逼着撞上了吕春阳的剑。凤姐抓住了吕春阳的剑，伤害了吕春阳。当她想杀死红鱼时，赵秀为红鱼而战，红鱼也受伤了。
最后，吕纯阳和兰儿都死了。凤姐让蝙蝠再次监视餐厅，看看他们还有什么动作。郎中让钟老板为赵秀和吕纯阳做准备。
