江琴路遇到了老板和他的妻子，回到客栈搜索宝藏。原来他卖掉了主人，骗了十二星去夺宝。十二星不能夺宝，但被羞辱了。打昏江琴后，他们离开了。邀月（毛林林饰）和魏武牙（李明饰）设立了一个毒药计划：分别抚养两个孩子，一个交给燕南天（郑斌辉饰），另一个带回花宫，希望他们长大后能互相残杀。
魏无牙冒充江湖上的燕南天，终于把他带出来了。魏无牙说，江枫(苗侨伟饰)和月奴都被杀了，留下了一个儿子。燕南天赶到客栈，以为凶手是十二星相。埋葬夫妻后，他带着孩子离开了。邀月对江枫非常痴迷，但当爱变成仇恨时，尤其可怕。看到邀月的仇恨，魏无牙对她也是一种爱。
另一方面，燕南天暂时把孩子交给阿姨照顾，独自闯入“不公正的大厅”，寻找十二星寻求报复。他不小心得知凶手是一个书童江琴，现在躲在“恶人谷”里。江湖险恶，燕南天废除了武功，没想到会被骗。恶人谷处处危险。即使燕南天武功高强，小心谨慎，他终究还是被毒死了。
