小鱼(陈哲远饰)开始用各种奸诈耍滑的手段，邪恶的人再也不能招架了，他的日子开始充满阳光乐趣。日月如梭，小鱼儿已经长成了帅气的少年，隐约有了“天下第一恶人”的姿态。为了找出“药罐叔叔(即燕南天(郑斌辉饰))”的由来，小鱼用屠娇娇(徐洁儿饰)的改头换面术，将燕南天扮成万春流(侯长荣饰)外出采药被杀的样子，对哈哈尔(刘伟森饰)。、李大嘴(李健仁饰)和屠娇娇说是“药罐子叔叔”复原，杀了万春流，留下字条血洗恶人谷。
他又出去找万春流，鼓励他打扮成燕南天，回去救恶人谷。现在很热闹。恶人谷被恶人烧毁了。经过几次相互斗争，他们意识到这是一场虚惊。小鱼引起了公愤，但它们可以通过机智和李大嘴的保护逃脱。恶人谷有一张“老虎太岁”的地图，带来了所谓的“燕南天的宝藏”。
小鱼的师傅们想借此机会让他出谷寻宝。临走前，万春流给了他一盒“针灸工具”来保护自己，说小鱼只是调皮捣蛋，从来没有伤害过天堂，因为他性格纯洁，不是恶棍。万春流向小鱼说出了他当年所知道的一切。小鱼为燕南天感到羞耻。为了找出他的生活经历，他发誓永远不要做任何伤害天堂的事情。
