圣宫年间，武则天掌权，大唐治理井井有条，大理寺分管天下刑狱，辨别黑白。在繁荣的时代，总有暗流涌动，三年前，大理寺卿遇刺身亡，大理寺开始萎靡不振，形势更加波诡。近年来，神都流传妖猫杀人，老百姓恐慌不已。有一天，官员于候出去寻花问柳。他整晚都很开心，所以他带了一个女孩回家继续缠绵。当他经过城边的一座桥时，司机感到桥下的水面烟雾弥漫，不敢前进。于候责骂司机大惊小怪，独自下车检查情况。马突然惊呆了，挣脱了缰绳。当他环顾四周时，一只黑猫的影子遮住了它，于候的接班人消失了。
第二天，中原人陈捡(周琦饰)路过孟春，买了几个馒头，一边吃一边欣赏上帝的繁华景象。一个小女孩从她身边摔了下来。陈捡扶起小女孩，关心问了几句。小女孩离开后，陈捡发现手里的馒头和钱包不见了，才发现小女孩是骗子。丢包子没关系。钱包总是要收回的。陈捡不敢在小女孩身后停下来，但小女孩显然有一些江湖招数，在街上快速穿梭。过了一会儿，她躲在一条僻静的小巷里。
当陈捡失望的时候，一只雪白的大狸猫出现在街上的草地上，直视着自己。当陈捡走近时，狸猫递了一张书卷。陈捡打开它的功夫，一朵烟花发射到空中。狸猫用前爪在地上写了一个“走”字。陈捡一点也不识字，挠头也没办法。狸猫离开后，陈捡发现草地上有一件血迹斑斑的女装。
转身寻找住宿，一家酒店正要关门，陈清扫了偷钱包的小女孩，然后走进酒店回钱包，店主的女老板声明酒店已经关门，然后两个波斯人去商店，看到两个包，慷慨，女老板很快拿了茶，想杀死一个。
陈捡被下了一个客人的命令。离开前，他想起草地上有血迹的衣服，随便问。女老板犹豫了一下。两名波斯人立即掀翻桌子，拿出怀里的匕首刺伤了女老板。对方的武功很好。他们只用了两次就平了。陈捡拿出一把伞遮住了视线。狸猫又出现了，迅速重新安排了战斗现场。伞柄碰到了女老板的脸。两个波斯人控制了它，狸猫消失了。
几个人被带到大理寺少卿上官琴(任敏饰)大厅，解释了事件的发生。两个波斯人是阿里巴巴(娃尔饰)和大理寺司直孙豹(张奕聪饰)。最近，人类谋杀案不断出现在市场上。有人反映犯罪是一对雌雄大盗。大理寺司直王琪(冯满饰)策划了这次抓贼行动。陈捡不断描述自己被狸猫引导的经历。上官琴只觉得荒谬。下令将陈拾和抓到的狸猫关在同一个牢房。
孙豹准备锁门离开牢房。狸猫突然跳上栅栏，把孙豹吓倒了。陈捡担心狸猫会伤害孙豹，所以他上前抱起狸猫。狸猫突然紧紧地咬着陈捡的胳膊，陈捡昏迷了。雌雄大盗承认了自己的罪行，但上官并不打算释放狸猫。胡思(杨)问为什么。上官提起了几天前的谋杀案。朱雀门值班时，发现俞敏洪的尸体挂在城门楼上滴血，可以躲过朱雀门的守卫，把尸体静静地放在城门楼上。恐怕只能是妖猫做的。
