李饼(丁禹锡饰)猜测，藏匿的老兵很可能是由永安阁控制的。按照这个想法，永安阁可能会在三天后的祭祀仪式上劫持圣人。目前迫切需要立即护送，但城门已经关闭。况且有几个人是通缉犯，根本进不了城。李饼突然想起了剧班的热气球，就请村民找藤条和棉布做热气球。
于是，夜晚，一个热气球从神都城门上飞过，几个人顺利进入城市。祭祀仪式当天，王七(冯满饰)穿上永安阁阁的旧衣服，走进宫殿。亲密的警卫看到了一些奇怪的东西，并仔细询问了几个人的身份。王七揭开帽子，说明他的身份和目的，劝阻武则天不要离开皇宫，以免被永安阁打败。
邱庆之(魏哲鸣饰)护送一朵花(王熙潮饰)前往祭祀仪式，被李饼拦截。李饼问匕首藏在哪里。突然，许多官兵被安排在城门上，向他们密集射击。邱庆之躲在石狮后面，大声告诉对面的李饼计划变了，让李饼先回宫护驾。李饼离开后，来到仲书(何奉天饰)，带着一群人出现在城门口。原来仲书也吃了兽骨，所以重伤后及时康复，拦截了邱的信鸽。因此，永安阁故意破坏邱的计划，不再信任邱，来仲书成了新的眼线。
永安阁下属进宫催促武则天祭祀。明镜堂几个人支撑不了的时候，徐虎带领一群老兵及时护送。当李饼到达宫殿时，永安阁下属已经被控制。武则天让大家退休，留下李饼独自交谈。武则天已经知道了李饼和永安阁背后的操作。几天前，邱庆上演了祭祀仪式的奏折。顺便说一句，他附上了一封密信，说明永安阁挑起了国战，李饼变成了猫。
三年前，武则天下令李饼彻查国战，消灭朝纲。徐虎告诉明镜堂有几个人，他们很早就跟着邱庆之做事了。几天前李饼发现的山洞是邱庆之养兵的地方。邱庆之真诚地平反了老兵。在黄沙峪，邱庆之是第一个找到一朵花的人。每个人都认为一朵花是怪物，但邱庆之并不害怕，一次又一次地击中它。后来，他遇到了流沙，一个花险被吞噬。邱庆之又救了一朵花，驯服了它。
随后，一朵花问邱庆之想通过自己得到什么。邱庆之不是为了名利，这让一朵花觉得这个人与众不同。永安阁提出了祭祀吉祥仪式。邱庆之想在公共场合揭穿永安阁，但没想到仲书活了下来，开始为永安阁努力工作。李饼再次回到大理寺寻找匕首，让其他几个人休息和接受。
在大理寺，邱庆之被一朵花打得奄奄一息。一朵花告诉李饼，到了揭开谜团的时候，邱庆之求自己把李饼变成猫妖，因为永安阁肯定会把李饼去掉，所以只有拥有不朽的身体，才有机会报复。邱庆之受了重伤，一朵花鼓励吃人血。邱庆之不想成为一个失去善良的怪物。他忍住一口气给了李饼一个钱包。当他离开李屋时，李饼给了他一个缠着的钱包，然后失血过多而死。
