云和剑晨不约而同地来到天下会，寻找无天到底是谁？为什么要以师父的名义发帖，让天下群雄汇聚天山？两人谈起楚楚母子，云得知母子俩的近况，并得知母子俩被发帖者抢走。英雄大会的日子来了，大家聚在一起。原来，英雄大会最初派人去日本天皇取回先皇的骨头。现在目的已经实现，所以命令被取消。然而，断浪（陈冠林饰）派人去买天皇的手下，并计划继续举办英雄大会。
会上，铁狂屠为了报仇旧仇，大开杀戒，断浪乐于旁观。另一方面，云利用皇帝助手石将军私会表妹的机会，进入天山密室，然后在陈晨进入。结果，云遇到了断浪，引爆了火药。陈晨先救了楚楚的母子，然后云冲过去通知大家地下装满了火药，武林人纷纷逃走。
后来云去见楚楚母子时，想起紫凝(陈怡蓉饰)，再加上看到晨与楚之相处，心里充满了徘徊。无二以龙儿为诱饵，带着第二个梦(黄奕饰)来看怀空(冯绍峰饰)。怀空在天门被罗仙二掌击昏，被无二救出。无二要求梦帮助怀空治愈才能见到龙儿。空在梦的细心照顾下终于醒了，但梦发现空想向皇帝寻求实践技能，劝阻，但空的心充满了仇恨，根本听不进去。
