空与梦追逐黑衣人到寺庙，发现许多僧侣被杀，空与梦被其他僧侣误解。幸运的是，他们住在一起解决危险，希望他们尽快离开寺庙。半途而废，大师谈起主持人死亡的事情，赶回寺庙。副住持诬陷一忧杀害师父。梦等三个人赶回寺庙解决疑虑。僧侣们相信他们知道副住持有嫌疑。审问时，副住持被暗杀。
三年一次的联盟领导人选拔会即将到来，一个担心探索秘室黑剑人要求龙参加竞选领导人的比赛。当会议见证人怀空（冯绍峰饰）正准备接受绿色棍子时，西岭笑佛闯入麻烦，想要夺取联盟领导人的位置，每个人都输了，然后由龙和西岭作战。西岭把龙打到悬崖底部，幸运的是聂峰（赵文卓饰）和罗仙也赶到兰若寺，风救了龙，打败了西岭。
风见龙叫梦做娘，风惊愕，以为空是梦的丈夫，风黯然而退。龙被选为盟友，龙和空去寺庙密室看黑剑奇人，但原来这个人是龙的生父，是波斯剑客。他以为绝世剑在这里，没想到不是他要找的，失望了。当龙遇到他的父亲时，他的父亲知道龙母已经死了，他很痛苦。他把自己绝学的内功传给了龙儿，然后死了...
