沈图南(王阳饰)告别妻女，带着黄从匀去江西上任。苏辞书(高露饰)和小鱼匆匆赶到码头。他们想陪沈图南去江西，沈图南感动得热泪盈眶。康少捷听说沈图南一大早就带着妻女离开了上海，猜测蒋介石对他委以重任，他大为不满。南京政府高层点名让林樵松(张天阳饰)去江西镇压共产党。康少捷才知道林樵松去南京走路。他不想留在上海吃饭等死。如果他想去前线为国效力，康少捷不得不让他走。
康少捷担心沈图南一旦得势会卷土重来，他立即打电话给虞世清求助。林樵松明天早上要出发去江西。临行前，他来到夜总会向宋美娟告别。宋美娟答应和他一起去。林樵松不忍心让宋美娟和他一起吃苦，但宋美娟已经下定决心了。魏若来(王一博饰)正式在苏区工农银行任职。他做得很得心应手，被任命为总务科副科长。雷鸣对他寄予厚望，配合雷鸣的工作。
报纸上刊登了沈图南治疗无效死亡的消息。雷鸣把报纸给了魏若来。魏若来很难过。他第一时间把这个坏消息告诉了沈近真(秦丽饰)，沈近真忍着悲痛含泪默默离开。那天晚上，沈近真因为过度悲伤睡不着，不禁想起了沈图南曾经的声音和微笑，现在他们的兄弟姐妹是阴阳分开的，沈近真悲伤地痛苦，魏若来也因为沈图南死了一夜，眼泪不由自主地流了下来。
沈金珍带着黄从匀和他的妻子和女儿到赣州工作。他奉命埋名涂南申。当地驻军钱旅长亲自欢迎他们，并为他们安排了一栋大房子。黄从匀听说林樵松要去赣州镇压共产党，立即通知沈图南。沈图南猜到南京政府对他不放心，特意派林樵松监视他。
林樵松随后带着彪子来到赣州。他主动拜访沈图南。沈图南决定先赢得赣州的豪绅。他希望林樵松能配合他的工作，林樵松同意了。沈图南设家宴，邀请赣州所有豪绅。林樵松带来了两位豪绅私下与苏区做钨砂生意牟取暴利的交易证据。他们想抢劫他们。钱旅长搬出粤军陈司令威胁说林樵松根本不买。他当场枪杀了这两位豪绅。
沈图南拿出蒋介石的指甲。沈图南作为特派，可以随时动员不动队。当地驻军必须全力配合他的工作。沈图南派他们为压制共产党捐款，他们硬着头皮拿出钱。沈图南一上任，就大胆行动。首先，他切断了苏区的运输线路，其次是三江口最重要的运输要道。三江口守卫严密。沈图南决定先放一些假币，搞乱苏区的硬币交易。
林樵松带人去检查粤军运输的物资。他和宋美娟的哥哥宋盟中悄然接手。林樵松安排宋盟中在红军做卧底，没有告诉宋美娟。宋盟中迫不及待地想见到宋美娟。林樵松让他配合完成镇压共产党的任务，并答应让他们的兄弟姐妹见面。宋美娟梦见她的哥哥宋盟中将被共产党枪杀。她吓得出了一身冷汗。林樵松建议她隐瞒宋盟的下落。
魏若来发现市场上流通了很多假币。他赶紧四处调查。当储户得知此事时，他们带着假币到银行兑换银币。魏若来尽力安抚储户，答应尽快查明此事，给大家一个满意的答复。魏若来不知道怎么处理假币。他来找沈讨论。沈真相信沈图南能从容应对，可惜他不在了。
小鱼和同学小云是好朋友。小云的母亲得知沈图南的身份，不允许小云和小鱼一起玩。沈图南别无选择，只能让小鱼把零食分给其他同学。
