共产党联络人跳蚤(周毅饰)找到了刘文钊(于震饰)，希望他能通过曾经在日本的朋友松田浩(宁理饰)买到一批西药。尽管困难很大，但他还是接受了任务，决心尝试一下。通过调查，刘吉祥(杜源饰)猜测金如玉的死是刘忠义(曹力饰)父子所做的，但没有证据。刘吉祥得知刘文钊开了一家商业银行，并在刘志航（关亚军饰）的手下努力工作。他非常生气。他希望陈副官能说服他离开刘志航，从他口中探索如玉的死亡真相。
出乎意料的是，刘文钊不仅决定忠于党和国家，而且守口如瓶，什么也没说。刘志航质疑刘文钊做药品生意的意图，并派冷心（王义丹饰）仔细监视。一定要利用刘文钊引进共产党。从刘志航的计划来看，金镶玉告诉刘文钊要小心，不要与共产党有关。
刘志航希望说服刘忠义接受蒋介石的改编。刘忠义坚决不同意。他发誓要和刘吉祥抗争到底。面对父亲的固执，刘志航非常无奈。药品生意费用巨大，刘文钊没有足够的资金，但这根本不会影响他的计划。他巧妙地制定了计划，让所有买家都放弃了松田浩的批量商品。有一段时间，松田浩的药卖不出去。刘文钊很容易买到松田浩的一批好西药，价格只有平时的一半。
就在刘志航想探索药物的去处时，刘文钊开始了其他计划。
