冷心(王义丹饰)的牺牲稳定了刘文钊(于震饰)的汉奸地位。在刘文钊和金镶玉的努力下，获得了许多重要的信息，为革命事业贡献了重要的力量。转眼间，到了1945年。刘文钊崇拜冷心，遇见了李朝阳(刘立东饰)。李朝阳带刘文钊去见刘吉祥(杜源饰)和一个神秘的人，那就是花想容(徐翠翠饰)和刘文钊的孩子。
刘文钊从来没有想过自己会有一个儿子。李朝阳告诉刘文钊，当时神鱼计划正在进行中。为了不影响他的工作，华想容埋葬了这个秘密。一群从前线撤下的散兵突然来到江口，但刘文钊凭借自己的经验认为这些人不是普通的散兵。他得出结论，日本人必须有另一个尝试。
李朝阳和他的同志们乘坐的火车被桃花源组织围攻。李朝阳受伤并铺路。上级派出了一个新的联系人。这个联系人实际上是陆小河（彭静）。陆小河告诉刘文钊，突然来到江口的神秘部队是从东北临时部署回来的。刘文钊敏锐地意识到了危机。他得出结论，日本人将进行一场可怕的细菌战。
刘文钊决定查明日本人的全部计划，防止细菌战。
