刘文钊(于震饰)得知是金镶玉派人暗杀陆小荷(彭静饰)。愤怒之下，他向金镶玉兴师求罪。面对刘文钊金镶玉的供认，他直言不讳地为姐姐报仇。面对金镶玉的傲慢，刘文钊非常生气。然而，为了顺利行动和抗日事业，刘文钊只能忍受这种语气。
山木（大冢匡将装饰）次郎找到刘文钊，在刘文钊面前放置了一份秘密文件，告诉他，商业银行运送的不是棉纱货物，而是前线高原（三科勇树装饰）师团的紧急武器。这是神鱼计划。刘文钊暗自高兴。成熟的刘文钊想了一会儿，向山木提出了利用松田浩（宁愿装饰）的外国银行来掩护的方法。山木次郎接受了刘文钊的建议。
然而，顽固的松田浩一点也没有给山木次郎面子。无奈之下，山木次郎的生命侦查小组逮捕了松田浩。刘文钊开始劝说松田浩参与这次行动，但松田浩忽视了刘文钊。华思荣（徐翠翠饰）以要钱的名义来到花园路10号，向刘文钊传达了最新指示。军火短缺。我们党希望拦截日本军火作为自己的用途。
金镶玉得知花想容回来，改变了态度，把花想容强留在家里。为了帮助花想容离开，她又离开了花想容和金镶玉的关系，但金镶玉看穿了她的共产党身份。就在刘志航（关亚军事装饰）和刘文钊讨论打破神鱼计划的方法时，蒋介石命令帮助日本人运送军火，打击共产党的最高指示。刘文钊不能接受。他告诉刘志航，他永远不会当真叛徒。
刘志航和刘文钊彻底崩溃了。刘志航秘密探索了袁田军对战的部队，发现刘吉祥（杜源饰）和刘忠义（曹力饰）率领的四川军队与他们作战。刘志航陷入了矛盾。一方面是党和国家的命令，另一方面是他父亲的生命。刘志航的心充满了纠缠和矛盾。这时，金镶玉来到刘志航的住所，为了向刘文钊表达爱意。
