刘文钊(于震饰)请刘吉祥(杜源饰)、刘忠义(曹力饰)、金老板(牛飘饰)一起吃饭，恳求三人放下多年的恩怨，联合部队出川抗日。面对刘文钊的要求，三人都沉默了。刘文钊知道刘忠义多年来的心结就在西川。他不想放弃争夺西川王的宝座。刘文钊希望刘吉祥能理解面对民族危机，个人恩怨不再重要。
刘文钊感动的刘吉祥自动下野，把西川王的宝座给了刘忠义，自己出川抗日。刘忠义钦佩刘吉祥，决定跟随他们，对抗日本侵略者。金镶玉得知了刘文钊抗日的想法，希望说服金老板，但金老板没有回答。为了帮助刘文钊，金镶玉决定与金老板分开，带着金家寨一半的队伍与四川军队抗日。
刘文钊的恳求和金镶玉的决心感染了金老板，最终决定联合刘家兄弟出川抗日。就在刘文钊准备和父亲一起出川的前一天，刘志航(关亚军饰)突然收到上级下达的神秘指示:刘文钊在日本的朋友山木(大冢匡将饰)次郎是日本派往江口的指挥官。为了更好的抗日工作，他决定派刘文钊潜伏江口，作为商人接近山木次郎。
刘文钊不能接受他将成为叛徒的现实。他希望光明正大地与日本人作战。然而，冷心（王义丹饰）告诉刘文钊，共产党组织也希望刘文钊接受这项任务。刘文钊陷入了痛苦的选择。
