围绕下一位将军展开的斗争终于进入了白热化状态。推荐纪洲庆福继任下一位将军的井直碧直接到后宫会见了同样支持庆福的本寿院(高田春子饰)。他们计划共同帮助庆福。带着齐斌推荐庆祝为下一位将军的秘密任务来到后宫的杜吉觉得情况对她来说越来越紧迫。
为了打破这种情况,齐斌向幕府提出了意见,表明了他对将军继承的立场。杜吉本人也认为庆福更适合当将军,但由于齐斌的责任感,她仍然违背了自己的意愿,再次要求家让庆喜当继承人。另一方面,日本幕府被美国总领事哈里斯强迫签署通商条约。为了得到孝明天皇的许可,老中兴田正睦被派往首都处理此事。
然而,井伊也开始了对抗朝廷的工作活动,包括开放国家和将军继承。这两个问题的斗争阶段终于转移到了首都。此时,江户的杜吉也得出了自己的结论。