在去野马湾的路上，老独臂(王德顺饰)因枪伤死亡，传武和鲜儿(宋佳饰)为他挖了坟。传杰带着松茸上路。夏元璋(毕彦君饰)决定这次旅行结束后把店交给传杰，期待传杰和玉树早日结婚。传武和鲜儿来到野马湾，传武给鲜儿一个银手镯作为定情信物。
鲜儿刚接手，一群散兵打散了两个人，传武中枪，鲜儿跳进了河里。传杰从奉天回来，松茸都砸在手里。吸烟成瘾的夏元璋听到这个消息后病不起。原来邵先生也和吴老板在一起，夏家从此败了。死里逃生的鲜儿找不到传武，流浪到桃花渡遇到了红头巾，通过红头巾遇到了商人震三江(任帅饰)。
传文卖粮回来的路上被土匪抢走了。朱开山(李幼斌饰)认定是韩老海(马恩然饰)幕后操纵的。他解释了家里的事情，独自去了土匪窝，换回了传文。他用一个有价值的人参引诱他，并与传杰携手将土匪头上的老蝙蝠带入事先准备好的陷阱。
