山上的田野被锯掉了。寒冷中木帮男子伐木的场景震惊了鲜儿（宋佳）。鲜儿终于有地方住了。她在森林里哼唱，被木帮误认为是新来的妓女包围着。在关键时刻，鲜儿躲过了红头巾的抢劫。传武在去找朱开山（李友斌）的路上误入山区。当他们遇到鲜儿时，他们认出了他们。
老独臂(王德顺饰)同意，只要传武三天内拖回一只狼，就接受传武。从来没有打过狼的传武，硬着头皮去了山里。鲜儿和红头巾发现传武时，传武已经冻僵昏迷。两个女人把传武拖回山里，鲜儿把传武抱在怀里，用体温温暖着传武...被救的传武再次进山，终于拖回了一只狼。
老独臂同意留下武术，但他心里明白，都是红头巾偷偷帮助武术。新年过后，玉树和传杰回家陪文他娘(萨日娜饰)过节。以老烟儿为首的金夫，不顾朱开山的反对，趁着晚上带金出逃，失败了。金大拿提出了与朱开山携手运金的想法，朱开山暂时无法判断金大拿的意图。
