张垛爷（尚铁龙饰）预计他的生日已经过去了。他让传杰来到他的住处吃最后一顿饭。第二天，他死了。传杰修了一座坟墓，把它送到了杜爷那里。8月15日，朱家喝酒赏月，非常热闹。潘的家人过着无聊的生活。郭松龄召开紧急会议，决定开始反对。一天，一群官员突然来到山东餐馆抓传武。
原来郭松龄反奉失败了，传武作为他的亲信成了通缉犯。朱家知道后很担心。传武化装回家，却发现门口有官军的眼线，正要离开，却被一群人绑架。当他明白自己来到二龙山时，原来是震三江(任帅)安排的，让传武先躲在山上一会儿。
随后，官兵们炮轰了二龙山。为了二龙山的兄弟们，他们很容易传武。出乎意料的是，传武一路被押送到张学良的办公室，成为张学良的警卫副官。
