宫崎骏精心部署，想用狗剩(蒋龙饰)和宋玉桃(史策饰)把新四军引上钩。结果中途杀了一个队，救了狗剩和宋玉桃。此外，苗春来了，导致行动彻底失败。宫崎骏没有打任何地方，所以他来找马佩忠(尤勇智饰)问责。马佩忠狡猾，只能和宫崎骏一起笑。
宫崎骏想得越多，就越生气。他打电话给穆家俊，检查团队的细节，以及剩下的狗和他们之间的关系。狗在山寨呆了几天后，他和叶大羔离开了，提醒叶大羔提防日军的报复。叶大羔给了狗一笔钱。狗知道军队纪律严明，他礼貌地拒绝了。狗回到车站复活，详细报告了山寨的情况。教练建议他以后不要轻举妄动。
宋玉桃听说狗剩回来了，迫不及待地想来找他，一见面就紧紧地抱着狗剩不放，狗剩很尴尬，强行把她推开跑了。穆家俊请杨三（江易）喝酒，问他狗的下落，杨三承认狗是孤儿，现在不知道去哪里，谎称干爹和干娘和狗断绝关系，穆家俊透露狗是新四军，他们抓住狗和宋玉桃，但后来让他们逃跑，穆家俊让杨三抓狗，杨三害怕。
杨三告诉小翠不要在穆家俊面前透露狗的剩余情况，以免惹麻烦。苗春来时，宫崎和吉野带领团队来到老王集。穆家俊让懦夫放鞭炮欢迎他们。杨三听到鞭炮声，立即出来迎接他们。当晚，杨三来到王大举（李梦男）家通风报信，让夫妻统一口径，绝不让日本人抓住把柄。
杏儿(王和饰)日夜思念狗剩，捏了两个泥人寄托相思。杨三醉醺醺地回家，懦夫连夜来给他报信。叶大羔上山当土匪，和兄弟们和日本人发生冲突，救了狗剩和宋玉桃。杨三吓得魂飞魄散，担心叶大羔来找他报仇。他吓得睡不着，蜷缩在角落里坐到黎明。
第二天早上，杨三战战兢兢地出去了，一路上草木皆兵。他终于来到乡公所，坐在那里瑟瑟发抖，手里拿着枪不敢放手。穆家俊向宫崎骏推荐杨三做内线，宫崎骏要求吉野宣布任命杨三为保安队队长。穆家俊建议从苗春来的队伍中抽调人员给杨三，然后从当地招募一些人加入保安队，并推荐懦夫做副队长。
杨三在乡公所呆到天黑。恍惚中，他看到叶大羔带着他的兄弟们来找他算账。他想杀了他，为父亲报仇。杨三才知道今天是叶大羔父亲的禁忌日。他吓得一遍又一遍地求饶。叶大羔让杨三把自己做过的缺德事一一写下来。杨三不允许告诉任何人他下山了。
杨三迷迷糊糊醒来，才发现刚才是噩梦。懦夫给了杨三一顿饭，杨三让他留下来。懦夫声称穆家俊在找他，所以他匆匆离开了。杨三绝望地来到宫崎骏寻求帮助。宫崎骏宣布任命杨三，杨三非常感谢宫崎骏。杨三在苗春来的队伍中精心挑选了十几个人。苗春来敢怒不敢言，恨宫崎骏。
赵铁锤带人绑架杨三，拳打脚踢。懦夫看到这一幕，立即向穆家俊报信，穆家俊及时赶来为杨三解围。
