当穆家俊进门时，他看到赵铁锤和其他人殴打杨三（蒋易饰），狠狠地打了赵铁锤三巴掌。赵铁锤很生气，对穆家俊大喊大叫。穆家俊拔枪相对。赵铁锤吓得赶紧闭嘴。侯七听到这个消息，不停地为赵铁锤求情。穆家俊愿意放弃，带着杨三的愤怒离开。侯七骂了赵铁锤。赵铁锤不相信。他根本没有注意到穆家俊。他认为穆家俊只是一名军医。侯七知道穆家俊不容低估。就连吉野也让他得了三分。赵铁锤忍不住吸了一口凉气。
老王集保安队正式成立，宫崎亲自祝贺杨三和懦夫。三天后是日本的天长节，也就是日本天皇的生日。宫崎将在车站举行盛大的庆祝仪式，让杨三和懦夫安排。杨三和懦夫带着保安队的人来到王大举(李梦男饰)家要酒。王大举不得不给他拿出珍藏的好酒。杨三还把杏儿(王和饰)的未婚夫当成自己的样子，让保安队的人一起向王大举磕头。然后杨三带人去村民家抢猪、牛、羊。村民们恨他们。有人站出来抗议，把杨三追得一塌糊涂。
杨三来找刘糟鱼定鱼，刘糟鱼满口答应。那天晚上，刘糟鱼准备了几袋老鼠药藏在怀里，他想趁送鱼的时候给吉野下毒，为死枣花报仇。刘糟鱼一大早就把鱼带到车站。杨三带他去食堂帮小翠。当刘糟鱼询问吉野的位置时，他会偷偷毒死他的坏鱼。小翠走进门，看到这一幕。她害怕得把食物送走了。懦夫不小心看到了刘糟鱼的所作所为。他悄悄地离开了。
小翠因为紧张，不小心把菜洒到了地上。日军对她大发雷霆，杨三及时赶来解围。刘糟鱼把鱼带给了吉野。吉野刚想拿起来吃。懦夫急忙站出来阻止他。刘糟鱼承认他在鱼里加了老鼠药，想毒死吉野为枣花报仇。宫崎骏得知刘糟鱼是枣花的父亲，并要求吉野喂给刘糟鱼。杨三和小翠看着刘糟鱼毒死。他们惊呆了。
唐玉龙和狗剩(姜龙饰)聊天。狗剩发现新四军和以前的部队完全不一样。他渐渐喜欢上了这里，不再想回家了。唐玉龙派狗回老王收集日军情报。临走前，他还把自己制作的榫卯结构房屋模型给了狗剩，狗剩爱不释手。宋玉桃(史策饰)听说狗剩被派到老王集执行任务，就来给他送行，随便问杏儿的情况。狗剩觉得宋玉桃和杏儿的性格完全相反。宋玉桃以为狗剩像母夜叉一样开玩笑，气得大发雷霆。狗剩多次向她赔罪。宋玉桃想见杏儿，狗剩答应找机会让他们知道。宋玉桃羡慕杏儿。
狗在黎明前出发了。宋玉桃躲在那里，看着他远去。他心里说不出的悲伤。懦夫尽一切可能取悦小翠。小翠忽视了他。宫崎骏对懦夫非常乐观，并对他赞不绝口。杨三很生气。他想和杏儿结婚，担心被叶大羔偷袭。懦夫出主意让他住在军营里。杨三想不出更好的地方，所以他不得不让人们在军营里打扫新房子。
小翠听说杨三要娶杏儿，第一时间回去给妈妈报信。小翠娘赶紧向王大举报，王毛娘(秦海璐饰)决定带小翠逃走。听说小翠回村里，她担心自己会报信，让杨三马上去求婚。杨三带着厚厚的礼物来到王大家，明天要娶杏儿。杏儿不想嫁给杨三。她提前准备了一把剪刀，准备和杨三鱼分手。
