狗剩(蒋龙饰)因杏儿(王和饰)惨死悲伤了好几天。宋玉桃(史策饰)每天陪着他放松，为他缓解心中的痛苦。狗从痛苦中学习，把悲伤埋在心里。宋玉桃来给狗剩饭，看到他早上送来的饭，心里别提有多开心。经过这次生死考验，狗剩变得更强了。唐玉龙对狗剩委以重任感到高兴，并派他说服叶大羔带队加入新四军。狗剩还是想为杨三(蒋易饰)而战。唐玉龙满口答应，告诉他一切。
狗一大早就出发了，宋玉桃看着他远去的背，直到看不见为止。狗直接回家，王大举（李梦男）夫妇失去了一对孩子，他们无法摆脱悲伤，整天不开心，狗当场跪在地上，主动要求姓王，做王大举夫妇的儿子，他们感动得流下了眼泪。
狗剩解释了这次回村争取杨三的任务。请干娘连夜去找小翠娘，让她从保安队把延伸感叫回来。杨三很快就回家了。狗已经等了很久了。杨三因为杏儿的死而难过。他发誓要杀了吉野为杏儿报仇。狗剩解释了他的意图，让杨三成为新四军的内线。他和叶大羔一起彻底切断了老王集日军的据点。杨三不想和叶大羔合作。他们两个有仇。狗剩建议杨三去找叶大羔道歉。
狗剩下来找叶大羔，叶大羔早就想杀杨三报仇，只是想着他为了维护人民被迫帮日军修车站才没有动手，狗剩下的苦苦劝叶大羔，劝他把大局放在第一位，更何况杨三和叶大羔家的仇恨无关，叶大羔还是放不下。懦夫追着小翠，小翠对他置之不理。
杨三亲自上山见叶大羔，叶大羔对他破口大骂，杨三不服气，与叶大羔争论，叶大羔下令杀杨三。狗及时来劝，叶大羔根本不买，坚持杀杨三为杏儿和王毛报仇。杨三不得不承认，他带着吉野去杀狗，但伤害了杏儿和王毛。狗建议叶大羔和杨三先和日本人打交道，叶大羔愿意让步。杨三告诉他们老王集火车战日军，然后匆匆离开。
懦夫发现杨三最近故意疏远他。杨三嘲笑他，讽刺他是日本人的红人。懦夫说不出话来。宫崎骏命令杨三加强对火车战附近的巡逻。杨三同意了。他借此机会了解了日军的防御部署。他连夜派人给叶大羔和狗发信，同意明天开始行动。懦夫躲在一边，看得很清楚。
叶大羔和狗收到了杨三的信息，一起讨论了战斗计划。狗回到根据地向唐玉龙报告。天亮前，叶大羔聚集团队下山。当狗和梁红带着新四军来的时候，已经太晚了。他们立即下山去追叶大羔。杨三召集了保安队的人，如实说出了他的计划。他们都愿意跟着杨三去汤蹈火。杨三派人联系狗。那人在路上被抓住了。他如实解释了杨三的叛乱。
