由于懦夫的出卖，宫崎骏半路设伏，逮捕了杨三(蒋易饰)派去联系狗剩(蒋龙饰)的人。从他口中，他问了杨三和狗剩的战斗计划。宫崎骏准备回应，派懦夫把杨三叫去开会。杨三很困惑，但他不敢违反命令。当杨三来到会议室时，他进门时被解除了武装力量。宫崎骏当面揭露了他的叛乱。杨三知道懦夫背叛了他，冲上去打懦夫，当场被绑起来。
懦夫狠狠地打了杨三几巴掌，一起发泄了多年积压的委屈。扩展感对他大喊大叫。懦夫拳打脚踢他，承认他带着吉野去抓狗剩。杨三发誓要杀了懦夫，为杏儿(王和饰)和王毛报仇。懦夫威胁要让杨三和狗一起死。宫崎骏派人给叶大羔传信。叶大羔相信了这一点。他按照原计划带领团队开始行动。结果，他被宫崎骏伏击。双方展开了激战，叶大羔的队伍伤亡惨重。
懦夫和穆家俊来到保安队，强迫他们不要杀人。当他们得知杨三被捕时，他们都把枪放在地上投降。穆家俊下令杀死他们。懦夫突然目瞪口呆，抱怨穆家俊不应该背叛他。穆家俊明确表示，他是日本人，原名木村。小翠躲在一边看这一幕。她吓得目瞪口呆。
叶大羔和他的兄弟们和日军展开了激烈的战斗。日军火力强劲，伤亡惨重。狗剩和梁红及时带领新四军增援，迅速突出重围。叶大羔不幸中弹。小翠把杨三放了下来，告诉他穆家俊是日本人的事。杨三想带小翠翻墙逃跑。穆家俊和懦夫带人到达。穆家俊开枪伤害了小翠。
懦夫开枪向杨三开枪，杨三吓得跳墙逃跑。小翠快要死了。懦夫亲眼看着心爱的女人小翠被杀。他很难过，抱怨小翠没有早点嫁给他，然后给小翠补了机枪。小翠当场死了。杨三连夜来给小翠娘报信。小翠娘得知女儿被杀，伤心欲生。她催促杨三尽快离开。杨三想带她去。她不想去。杨三跪在地上，敲了敲她三个头，发誓从现在开始就把她当成自己的母亲。
日本军队很快赶上了他。杨三含泪离开了小翠娘。叶小羊受了重伤。他的兄弟们伤亡了30多人。剩下的狗把叶小羊送到了山寨。杨三随后来了。铁牛拔出枪杀死了杨三。剩下的狗赶紧阻止了他。杨三讲述了整个故事。懦夫背叛了他，杀死了30多名保安。日本军队做了周密的部署，懦夫骗他去开会。小翠被穆家俊杀死，以拯救他。
叶大羔知道自己时间不多。他打电话给孔掌柜讨论未来的事情。孔掌柜建议把团队交给杨三。叶大羔很不情愿，但一时找不到更合适的候选人。叶大羔硬着头皮打电话给杨三。杨三坚决拒绝接管这支队伍，担心自己无法说服公众。叶大羔让杨三在父亲面前磕头。从那以后，他们两个家庭的恩怨被一笔勾销。杨三立即跪在地上，发誓要带领团队走正确的道路，杀死鬼子。为死去的兄弟报仇。
叶大羔说完这些话就去世了。兄弟们听从了叶大羔的意愿，推荐杨三当大当家，杨三当众发誓。狗回到了根据地，他和宋玉桃(史)谈到了杨三接管山寨的事，担心杨三承担不了这个重任。铁牛拒绝接受杨三，嘲笑他。杨三下令把铁牛捆起来。孔店主及时来阻止铁牛，并为杨三松开了铁牛。
铁牛愤怒地离开了山寨。孔店主苦口婆心地劝他，铁牛宁愿让狗和他的兄弟们一起去新四军。孔店主担心新四军不能容忍他们。如果他想让杨三和他的兄弟们为叶大羔报仇，铁牛不得不放弃。狗来到坟前祭拜叶大羔。他们也知道叶大羔不想让他的兄弟们加入新四军。他和宋玉桃想回到唐玉龙那里复活。临走前，他们来找杨三，劝杨三带着叶大羔留下的队伍。
