结婚前夕，杨三(蒋易饰)在新房喝酒，想象着明天嫁给杏儿(王和饰)。狗剩(蒋龙饰)突然出现，杨三吓得惊慌失措。狗剩警告杨三尽快放弃杏儿，他想娶杏儿。杨三威胁要向日本人报告狗剩。狗剩明确表示，他的任务是询问日本军队的防御情况，并找到机会将日本军队带走。狗剩建议杨三放弃秘密投票，并将功折犯罪。杨三答应为他保密，并在关键时刻帮助他。
狗剩回家找王大举(李梦男饰)夫妻商量婚事。他们都担心杨三会再来捣乱，答应尽快让狗剩和杏儿结婚。他们心里多幸福啊。第二天一早，狗剩买了面料，杏儿亲手给他做了一件新衣服，狗剩寸步不离地留在杏儿身边。杨三被迫取消婚礼，懦夫听说狗回到村里，他立刻明白了一切，抓住机会在杨三面前挑衅，鼓励杨三向日本人报告狗，杨三让他跟踪狗，尽快发现狗的下落。
懦夫很快找到了狗的地址，他直接告诉了日军。吉野召集日军和保安队逮捕狗，杨三还蒙在鼓里。狗和杏儿找到了一个秘密的住处。杏儿让王毛叫他的父母住在一起。当王毛在路上看到一只公鸡时，他追着公鸡跑了几条街，不知不觉地迷路了。
懦夫从远处看到王毛，赶紧追上来问他狗剩下的下落。杨三担心王毛会说实话。王毛记不起他来的路了。他非常生气，冲上去打王毛。杨三赶紧为他解围。当杏儿听到这个消息时，杨三迅速介绍说杏儿是他的儿媳。吉野根本不买。他开枪杀死了王毛。吉野举枪杀死了杏儿。杨三跪下求饶。杏儿看到王毛悲惨地死去，对吉野大喊大叫。吉野开枪杀死了她。杨三伤心欲生。
吉野担心引起民愤，赶紧带着日军离开，懦夫强行把杨三拉走。狗剩下来了，看见杏儿倒在血泊里。他伤心欲绝，在场的人都被感动了。狗剩穿上杏儿做的新衣服，躺在杏儿旁边，中间有唐玉龙做的房子模型。狗剩拉起杏儿冰冷的手，眼泪忍不住流了下来。
王毛和杏儿被残忍地杀害了，狗被深深地伤害了。他烧毁了自己盖的新房子。狗记得杏儿的声音和微笑，以及他们的誓言。现在他们两个分开了，但狗伤心地哭了起来。杨三亲眼看着杏儿和王毛被杀。他突然醒来，觉得自己是罪魁祸首。他发誓要杀了吉野为杏儿报仇。懦夫鼓励他摆脱狗的残留物。杨三不想和他说话。
狗回到根据地，向唐玉龙和教官复活。宋玉桃(史策饰)兴奋地来祝贺他的新婚，才知道杏儿被杀了。小翠讨厌日军的暴行，收拾好东西想离开军营。吉野带着一盘苍蝇菜来找小翠算账。杨三当场吃了苍蝇，谎称是胡椒。宫崎骏听到这个消息，杨三迅速陪着笑脸解释。
狗整天郁郁寡欢。宋玉桃陪他聊天，带他去山上放松。他想让他尽快摆脱痛苦。狗还是放不下。他看着事物，想着人。看着杏儿捏的两个泥人，他忍不住哭了。
