傅红雪（钟汉良饰）不相信叶凯（陈楚河饰）会做偷袭活动，所以他来找叶凯问清楚。叶凯练习回来，把“灭绝十字刀”光谱交给南宫玲（毛晓彤饰）保管，不想被傅红雪看到。傅红雪非常生气。他不敢也不想相信他信任的兄弟是偷刀谱的人，但不管他怎么问，叶凯都没有任何解释，总是保持沉默。
傅红雪抢回刀谱，带着仇恨离开。一路上，傅红雪告诉自己，你应该听母亲的警告，“除了复仇，你的生活中不应该有其他情绪”。你不应该相信任何人或任何所谓的友谊，或者你应该相信叶开的兄弟情谊纠结在一起，在痛苦的内心折磨下回到侠客山庄。
向应天(姜大卫饰)询问傅红雪情况，得知傅没有杀叶开，大为失望，并“善意”提醒他叶开有两种绝技，以后很难杀他。傅红雪回忆起最近发生的一系列事情，觉得事情很奇怪，叶开所做的似乎还有另一个秘密。傅红雪开始觉得大家都在撒谎，不知道该相信谁！叶开为自己与傅红雪的关系破裂却又有口难言，心里不高兴，周婷(张萌饰)帮叶开分析傅红雪的内心，叶开明白傅红雪的内心痛苦，但他暂时无能为力。
叶凯告诉周婷，魅影是向应天养的，就在侠客山庄。周婷担心傅红雪去侠客山庄会有危险，傅红雪可能不相信自己的话，于是决定找明月心(张定涵饰)劝阻傅红雪。虽然向应天治好了魅影的伤，但他发现自己失去了所有的武功，于是决定抓住武林大师来吸收魅影。
当晚，点苍派新领袖罗少宾(刘涛饰)和昆仑领袖青灵子(张文艺饰)失踪。明月心受周婷之托找到了傅红雪，通过明月心的分析，傅红雪也觉得对应天的嫌疑最大，他听从了明月心的建议，去了侠客山庄。雀奴(米丹饰)突然作为西域王子赫连鹏的使者来到侠客别墅，将罗少宾和青灵子送给魅影作为“食物”。他希望遵守当年的承诺，帮助赫连王子完成复国计划。
这时，明月心突然带着“受伤”的傅红雪来到侠客别墅寻找应天治疗。明月心说，傅红雪被叶凯暗算，并安排他们休息。雀奴一见钟情明月心，暗中跟随。向应天发现傅红雪对自己有些怀疑，并要求狂刀（于洪亮饰）监视傅和明。傅红雪发现自己的“受伤”伪装已被识破，决定在夜间探望应天房间。
那天晚上，明月心假装傅红雪把向应天拉了出来。傅红雪趁机甩开狂刀，在向应天的房间里发现了密室。在密室里，罗少宾和青灵子慢慢醒来。他们想逃跑，但他们看到了魅影。
