在地下密室里，魅影咬死了青灵子(张文艺饰)，傅红雪(钟汉良饰)救出了骆少宾(刘涛饰)。被明月心(张定涵饰)引出别墅的向应天(姜大卫饰)意识到自己被明东击西，想赶回别墅，却被明月心的施计拖住了。当他找借口匆匆回来时，他为傅争取了相当多的时间。正要回到别墅的明月心被一个铁甲人缠住了。铁甲人应该明月心做自己的女人。当然，明月心不行。两人战斗，明月心不敌，正好是流星(沈天饰)及时出现。、冷月(纪雪饰)获救。
明月心让流星和冷月先回去报主，准备和傅红雪见面。傅红雪和罗少宾逃跑时被鬼面人拦住。傅红雪与鬼面人作战，输了。明月心出现了，为傅红雪挡住了手掌，受伤昏迷。在关键时刻，铁甲人意外出现，与鬼面人作战。他们从招式上了解了对方的真实身份。
明月心伤严重，傅红雪带她去明月楼疗伤。周婷(柠檬饰)要去明月楼找明月心，齐心协力(吴廷烨饰)和周婷打赌明月心和傅红雪日夜相处，周婷不相信。明月心伤很严重，傅红雪会用嘴给他的仙丹服。周婷碰巧看到了这一幕，非常刺激，伤心地跑开了。
齐无法忍受周婷伤心地建议她放弃对傅红雪的感情，周婷想让傅红雪明白。明月心醒来看到周婷发现，害怕她误解自己，正要解释与傅红雪的关系，但突然昏倒。在检查了明月心后，她发现自己是“血观音”的毒药，这种毒药只能由玉面神医治疗。
傅红雪想起了刚才喂给明月心的药，才知道是他的丹丸中毒了，这是向应天给他的。他终于知道向应天的危险意图了。周婷让傅红雪带着明月心去找鬼爷爷(刘长生饰)，齐心协力，匆匆离开。傅红雪找到了鬼爷爷，请他治疗明月心。鬼爷爷告诉他，周婷已经来求他了。
傅红雪被感动了。向应天猜测铁甲人是赫连鹏，但雀奴(米丹饰)告诉他赫连鹏还在西域。罗少宾来看他，惊讶地发现他没有死。罗少宾告诉他，傅红雪救了自己，恨他。向知道傅和已知的魅影，担心他们会发现真相，于洪亮杀了他们。
向应天和狂刀的对话被藏在黑暗中假装喝醉的雀奴听到，雀奴趁着夜色摸到密室，唤出魅影，魅影对他很亲密。傅红雪向她道谢，因为周婷要求鬼爷爷救明月心。周婷笑着说大家将来都是好兄弟，让他赶紧照顾明月心。明月心醒来的第一件事就是向周婷解释，并告诉傅红雪他和他没有任何关系。傅红雪不相信。明月心让他拿出翠厚（蒋依依）的肖像。
