燕南飞（宗峰岩饰）在云天之巅到处寻找“大悲赋”。最后，他的努力得到了回报。一次偶然的机会，他找到了一颗带有“大悲赋”的珠子，并想出了秘密。悲伤的南宫玲（毛晓彤饰）越来越憔悴。南宫博（卢勇饰）不忍女儿的自我折磨，安慰女儿叶凯（陈楚河饰）过一段时间就会来娶她。南宫玲相信这是真的。
傅红雪(钟汉良饰)越来越自暴自弃。他不想耽误明月心(张定涵饰)的幸福，因为他是一个废人。他希望明月心离开自己。为了救傅红雪，明月心决定闯入云顶盗取“大悲赋”，但被雀奴(米丹饰)及时阻止。燕南飞抄袭“大悲赋”放回珠子时，发现杨夫人在南宫打架，吸引了公子羽(何欣饰)。
燕南飞恶人先起诉，诬陷南宫协是试图偷“大悲赋”的小偷，被自己撞见，舍命相护。公子羽当面揭露了燕南飞的谎言和阴谋，告诉燕南飞的“大悲伤”是南宫协会给自己的。这种武术只有在废除全身技能后才能练习。周婷(柠檬饰)护送燕南飞侍女红扇(刘玉婷饰)，知道在注定要求公子羽原谅的燕南飞，公子羽废除了燕南飞的武功，贬为杂役。
花白凤(田丽饰)一直放不下欠傅红雪的债，想救傅红雪却苦不堪言。雀奴来到无间地狱，告诉花白凤，公子玉是南宫协会杨常峰(隋抒阳饰)的儿子，他的“大悲赋”可以救傅红雪。花白凤决定用自己的生命换取“大悲赋”来救傅红雪。明月心知道，她对雀奴的行为很生气，正要阻止花白凤冒险，却被前来寻仇的周婷阻止。
周婷的外表和心灵的剧变让明月心非常内疚和悲伤。然而，误解深刻的周婷想向明月心报仇。为了折磨明月的心，她瞎了明月心的眼睛。回到云天之巅后，周婷不小心听到了燕南飞和冷月（纪雪）、流星(沈天饰)的对话，发现齐一心的死似乎另有隐情，于是决定晚上单独逼燕南飞。
那天晚上，燕南飞命令红扇离开六个门派，让他们逃跑。就在这里，周婷来问燕南飞，燕南飞不得不承认他杀了一起，并告诉周婷公子羽一直在欺骗她。周婷很生气，正要杀死燕南飞，冷月和流星来阻止，周婷失去了敌人，失败了，被罗少宾（刘涛）救了。
燕南飞趁乱逃跑。周婷知道自己误会了明月心，她伤害了明月心，自责不已，于是来到明月楼向明月心请罪。
