人们不相信这个憔悴的人是江湖上有传言说“打潘安”的公子羽(何欣饰)。公子羽说，20多年前父亲被围攻时，他受了重伤。为了成为武林盟主，求武功快成才，他想杀了每一个看过他真面目的人。傅红雪(钟汉良饰)再次与公子羽作战。周婷(柠檬饰)赶到用几面大镜子让公子羽看到自己丑陋的脸，分心了。傅红雪终于打败了公子羽，放弃了全身武功。
傅红雪失去了全身的技能。他决定听从华白峰（田丽饰）的遗愿，放下仇恨和明月心（张定涵饰），在世界末日漫步。同时，他建议叶凯（陈楚河饰）找到南宫玲（毛晓彤饰），抓住自己的幸福。绝望的南宫协会希望儿子和自己能过上平淡的生活，但公子羽仍然没有放弃。长期觊觎的燕南飞（宗峰岩饰）突然杀死了南宫协会的公子羽，并取走了“大悲赋”。
周婷带傅红雪来到明月楼，明月心故意隐瞒眼伤，但最终被傅红雪发现。明月希望傅红雪原谅周婷，周婷愿意死在傅红雪刀下，但傅红雪希望周婷能像第一次见到她一样活出自己的色彩，周婷感动而羞愧。冷月(纪雪饰)和流星(沈天饰)发现有人暗杀了公子羽和南宫协。当他们来到密室时，他们发现燕南飞练习了“大悲赋”，并吸收了向应天(姜大卫饰)骨骼中魅影人魔的髓。他们惊讶地逃跑了，但他们被燕南飞制服，种上了“阴阳生死符”。
周婷找到了明月心，把自己在燕南飞偷偷放回珠子时偷梁换柱得到的“大悲赋”交给了明月心，明月心很高兴。明月心找到了雀奴(米丹饰)。雀奴仍然担心周婷瞎了明月心的眼睛。明月心感动了他的友谊，真诚地感谢他。这时，燕南飞突然出现，杀了雀奴，抢走了明月心，打算在六大门派面前嫁给她。
傅红雪和周婷发现雀奴的尸体和明月心被抢，并推测凶手是燕南飞。周婷在雀奴的尸体里发现了明月心被抢时匆匆留在雀奴怀里的“大悲赋”秘诀。为了尽快拯救明月心，傅红雪努力练习成为一个“大悲赋”。她不愿意被燕南飞驱使的流星发现并告诉傅红雪，如果她想打败燕南飞，她必须有孔雀羽毛。
傅红雪为流星解开了“阴阳生死符”。流星告诉冷月，傅红雪已经练成了“大悲赋”的消息，他不想被燕南飞偷听到。他想起了孔雀玲需要南宫妇女的血才能开始的致命弱点，并暗思毒计。
