明月心(张定涵饰)让傅红雪(钟汉良饰)撕下翠厚(蒋依依饰)的画像，在自己面前表达对自己的爱。傅红雪拒绝了。明月心告诉傅红雪，他不爱自己，也不爱周婷(柠檬饰)。他最喜欢的是翠厚，而他只是一个看起来像翠厚的替代品。傅红雪陷入沉思，但明月心里只想他不要对自己的爱太深，因为她时间不多。
周婷给鬼爷爷(刘长生饰)炖鸡汤补身。鬼爷爷爱周婷，希望周婷留在身边，不再受委屈。这时，小雨(王嘉慧饰)告诉周婷，明月心给她留了一封信，然后离开了。周婷哭着寻找明月心。明月心听到周婷的哭声很难过，但为了让周婷和傅红雪在一起，她还是残忍地离开了。鬼爷爷告诉周婷，明月心的离开对她和傅红雪来说可能是件好事。
周婷说她可以没有傅红雪，但她不能没有姐姐明月心！向应天(姜大卫饰)让狂刀(于洪亮饰)抓住明月心，威胁傅红雪。这时，侠客别墅被赫连鹏包围。赫连鹏主动表示愿意帮助杀死傅红雪，但绝不允许动明月心。周婷正在告诉傅红雪明月心离开的消息，但她收到了飞箭的传记。原来明月心被鬼面人抓走了。鬼面人和铁甲人约了傅红雪明天下午在灵魂悬崖上战斗。
周婷担心明月心的安全，要求傅红雪叫上叶凯（陈楚河饰）和南宫玲（毛晓彤饰）一起战斗。第二天，周婷来到了与傅红雪的交汇处，但被傅红雪绑住了。原来傅红雪不想让周婷参与危险，决定独自战斗。焦急的周婷看到齐一新（吴廷业饰）来了，很快让他解开绳子，齐一新得知了原因，拒绝绑周松。
傅红雪来到悬崖，与鬼面人和铁甲人作战。路过的罗少宾(刘涛饰)解开了周婷的绳子，让周婷跟着自己去找傅红雪。鬼面人制服明月心威胁傅红雪。明月心让傅红雪不在乎她。傅红雪答应了，明月心感动了。傅红雪与鬼面人作战，摘下面具，发现鬼面人其实是向应天。虽然他已经做好了心理准备，但他仍然震惊了一会儿。
害怕的向应天趁机把傅红雪打下悬崖，然后把明月心推下悬崖。周婷、叶凯等人赶到，看到这一幕，伤心欲绝。向应天让狂刀去悬崖寻找傅红雪的尸体。叶凯把傅红雪的死归咎于自己。他认为傅红雪因为自己而死。他愤怒地去找华白凤（田丽）。
听了之后，花白凤不相信傅红雪已经死了，要去断魂崖寻找。
