由于燕南飞(宗峰岩饰)的煽动，傅红雪(钟汉良饰)与叶开(陈楚河饰)作战，周婷(张萌饰)劝阻无效。傅红雪在打斗中伤害了叶凯，这让叶凯非常难过。叶凯悲伤地离开了。周婷劝叶凯不要怪傅红雪，但叶凯总是说他欠傅红雪太多。叶开走后，燕南飞煽动傅红雪杀了叶开，傅红雪说叶开在和他打架时已经手下留情了，否则他可以杀了燕南飞。
深夜，叶来到杨常风(隋抒阳饰)的墓前祭拜，并指责杨常风死后让儿子如此痛苦。他不想让傅红雪心里只有仇恨。他没想到魔教公主花白峰(田丽饰)没有人情，心里只有复仇的火焰。南宫玲(毛晓彤饰)远远地看到叶开来拜杨常风的坟墓，不明白他为什么来这里，也不明白他和傅红雪有什么关系。
周婷指责燕南飞一直在煽动傅红雪和叶凯，但傅红雪突然决定和燕南飞一起去看明月心（张定涵饰），这是世界上第一位女性诸葛亮的称号。但傅红雪拒绝带周婷一起去，这让周婷非常生气。傅红雪终于带着燕南飞来到明月楼看明月心，但突然遇到了罗涛，他来问如何杀死傅红雪。
傅红雪打败了罗涛，得到了上楼询问的机会。然而，傅红雪一看到画中的翠浓(蒋依依饰)，就摸了摸同样的明月心，立刻癫痫发作，落下了明月楼。明月心及时飞下来救傅红雪。罗涛(方舟波饰)趁机用暗器伤害傅红雪。叶凯及时赶到，带走了傅红雪，用真气逼出了暗器和毒药。
傅红雪昏迷不醒，不停地喊着翠浓的名字。为了让傅红雪尽快好转，周婷去明月楼请明月心帮忙。明月心和燕南飞商量如何杀傅红雪。燕南飞指责明月心没有趁机杀傅红雪。明月心回答说，此时她不能杀傅红雪。如果她想杀，她也应该在傅红雪恶名昭著的时候杀了他。
燕南飞偷偷听到周婷和叶凯的对话，得知傅红雪有癫痫问题非常高兴。为了帮助燕南飞获得武林盟主的地位，明月心毫不犹豫地用自己的色调勾引傅红雪。傅红雪醒来，发现自己梦中的初恋翠浓非常兴奋地照顾自己。明月心告诉傅红雪，她不是翠浓，但傅红雪仍然爱上了明月心。
周婷看到明月的欲望对傅红雪不利。她扇了明月心一巴掌，把她赶走了。傅红雪告诉周婷，明月心正在为自己流血。周婷被傅红雪赶走时非常难过。叶凯听到周婷说明月心和翠浓很像，打扮也和画一样。叶凯推断明月心对傅红雪也有阴谋，但没有证据。
燕南飞以为自己心爱的女人此刻就在傅红雪身边，心里怨恨不已，他终于决定马上杀了傅红雪。燕南飞拿出毒药逍遥天岚交给罗涛，告诉罗涛如何引起傅红雪癫痫发作。罗涛带着逍遥天兰来到山谷。傅红雪正准备送走明月心，却被点苍派人带着毒药飞来飞去。明月心中毒失去了内力，傅红雪也中了少量毒药。他们急忙跑到悬崖边，无路可逃。他们被点苍派人围困在悬崖边。
