当老人醒来时，他看到明月心（张定涵饰）想把她赶走，但傅红雪（钟汉良饰）仍然给他野果。老人逐渐被他们的真诚所感动，但他仍然非常警惕。傅红雪问老人的敌人是谁。老人说他要么是杨常峰（隋抒阳饰），要么是向应天（姜大卫饰）！傅红雪听后大吃一惊，并向他保证他永远不会是杨常峰。南宫玲（毛晓彤饰）得知叶凯（陈楚河饰）被父亲俘虏，并要求父亲放开叶凯。
南宫博(卢勇饰)让她发誓再也见不到叶凯了。南宫玲不服从，威胁要和叶凯一起生死。南宫博怒不可遏，把南宫玲锁在屋里；并劝叶凯放弃。叶凯拒绝了，说他必须带南宫玲离开孔雀别墅。南宫博命南宫翔(方向一饰)对叶凯判刑，直到他答应离开。
傅红雪努力练功夫。老人看到傅练的是“灭绝十字刀”法，并不全面，就问他刀法的由来。傅红雪说他是杨常风的儿子。得知杨常风在坠入悬崖的前一天去世，老人突然意识到是向应天伤害了自己。老人决定帮助傅红雪摆脱向应天。
原来这个人就是烟波天客(杜玉明饰)，杨常风和向应天的师父。傅，明大喜。公子羽(何欣饰)得知叶开前往孔雀别墅，担心孔雀羽落入其手，便派冷月(纪雪饰)和流星(沈天饰)追叶开。烟波天客告诉傅红雪，他收到了两个骄傲的学生，那就是杨常风和向应天。然而，他发现向应天年纪轻轻就缺乏同情心。他担心自己将来会欺负别人，于是创造了一个“灭绝十字刀”的第九层刀法，专门克制向应天“摧毁心灵”，并将其传授给杨常风，以避免后患，但他不想被杨常风杀害。他也被奸人暗算，被推下悬崖。
烟波天客观地想把这种武功传授给傅红雪，明月心坚决反对，烟波天客看到了明月心对傅红雪的心。南宫玲绝食，公孙屠(金有明饰)劝南宫博妥协，南宫博不允许。不知道叶凯和南宫玲情况的周婷(柠檬饰)假装受伤访问孔雀别墅，谎称南宫玲被大淫贼叶凯带走，要求南宫博迅速带孔雀玲去救人，直到南宫博把自己和南宫玲关在一起，才知道自己的表演大大有帮助。
傅红雪在崖底望着天空，苦思脱困之策，明月心告诉傅红雪，要想爬上悬崖，除非学会轻功“天梯”。
