怀念叶开(陈楚河饰)成病的南宫玲(毛晓彤饰)拒绝进食，南宫博(卢勇饰)的父子担心南宫玲的身体，却无能为力。担心的时候，叶开来表示希望嫁给南宫玲，南宫父子欣喜若狂，却没想到被燕南飞(宗峰岩饰)窥视到一切。燕南飞很容易把叶子变成叶子，来到南宫玲的房间。她怀念叶开心切的南宫玲，不分真伪。她喝了掺有药的茶，被燕南飞带走了贞操。
叶凯和南宫博发现了燕南飞的行迹，赶到南宫玲的房间已经太晚了。当南宫玲醒来时，她看到叶凯和南宫博发现了一些不同的事情。痛苦的叶凯故意隐瞒真相，以保护南宫玲，并希望尽快嫁给南宫玲。然而，聪明的南宫玲巧妙地证实了她被燕南飞玷污的事实，并感到悲伤。她想赶走叶凯，永远不会见面。
叶开紧紧地抱着南宫羽，倾诉着对她的爱，安慰着受了很大伤害的恋人。叶开找到傅红雪(钟汉良饰)，告诉他南宫羽被燕南飞玷污，孔雀羽毛失效的事实。傅红雪在南宫羽毛检查时发现了鬼爷爷(刘长生饰)取下的一瓶血。他们决定让南宫羽毛启动孔雀羽毛，亲自杀死燕南飞。
燕南飞召集六大门派，在武林群雄面前登上武林盟主宝座，迎娶明月心(张定涵饰)。傅红雪等人赶到阻止燕南飞。傅红雪用“大悲赋”化解了六大门派的“阴阳生死符”，六大门派决心齐力反抗燕南飞。傅红雪、叶凯等轮番或联手与燕南飞作战，但所有招数都被燕南飞以凶残、恶毒、超强的鬼武功解决，并遭受重创。孔雀凌也被燕南飞夺走，情况极其危急。
燕南飞骄傲，失明的眼睛，一直沉默的明月心突然袭击了燕南飞，看到即将成功，但被燕南飞运动魔法技能和严重伤害，幸运的是孔雀羽毛已经悄然恢复。为了拯救明月的心，周婷（柠檬饰）聚集全身技能与燕南飞战斗，但仍不敌燕南飞，外表立刻衰老，成为一个白发老妇人！傅红雪挣扎着抱起明月的心，明月的心微笑着在傅红雪的怀里死去。
南宫玲把孔雀玲交给叶凯，自己毁了南宫玲处子的燕南飞鄙视孔雀玲。叶凯拿出南宫玲的处子血，注入孔雀玲。他和南宫玲一起启动了孔雀玲。燕南飞死了，“云天之巅”大厅倒塌了。人们疏散了“云天之巅”，精力耗尽的周婷在傅红雪的怀里神奇地灭亡了！叶凯和南宫玲在山川之间徘徊了余生，过着幸福的生活。
傅红雪拿着刀走在江湖上，仿佛在追求谁；坐在悬崖上，仿佛在回忆……【天涯明月刀大结局】
