二郎神(焦恩俊饰)答应三圣母(朴诗妍饰)和沉香(曹骏饰)在梦中相遇，但要劝他放弃救母的想法，否则他会一步步死去。在梦里，三圣母见到了日夜思念的儿子，通过沉香感受到了刘彦昌(刘晓峰饰)对自己的思念，她百感交集。沉香心中更坚定了救母的决心，他认为首先要找到母亲的关押处，然后还要了解宝莲灯的用法。
嫦娥(颜丹晨饰)怀疑圣母有难，来华山探索真情。二郎神变成了三圣母，骗了嫦娥，嫦娥放心地离开了。沉香逃离了二郎神设下的屏障，踏上了救母之路。二郎神没想到懦弱的沉香会有这么大的救母决心。他赶紧追着哮天狗(陈创饰)。
刘彦昌追上沉香。哮天狗突然出现，奉二郎神之命杀死沉香，但几次被沉香包袱中的莲花灯挡住。在战斗中，他们震惊了正在睡觉的牛魔王。牛魔王踢了哮天狗，打倒了刘彦昌，抓住了沉香。刘彦昌迅速打电话给小龙女。牛魔王把沉香带到铁扇公主的香蕉洞里，准备吃掉他。
二郎神带着哮天犬来到洞口。
