沉香(曹骏饰)和小玉(舒畅饰)觉得一定有冤情。他们偷偷做了手脚,救了铁柱。原来公子哥哥薛公子掉进河里淹死了。政府认定铁柱是杀人犯,而小玉和沉香认定薛公子死在河妖手里。沉香决定用哮天狗(陈创饰)抓住河妖。他假装摔倒在河里,让小玉在船上对河妖大喊大叫。
谁知道河妖真的出现了,真的抓住了沉香。二郎神(焦恩俊饰)追到龙宫要沉香,但沉香无影无踪。小玉在水面上发现了昏迷的沉香。沉香请老狐狸把他的衣服带到灵霄宝殿。小龙女带着弟弟八王子(刘冠翔饰)去找沉香。八王子不能再回东海了。小龙女让他和沉香一起去找三圣母(朴诗妍饰)。
小龙女还告诉沉香,他和丁香(林湘萍饰)有婚约。丁香一次又一次偷华山学武术,丁妈怕出事,想尽办法把她留在家里。丁家高价邀请了一个假神仙的“魔术师”。丁香终于留在家里,拜他为师。二郎神和哮天狗来到南天门,发现沉香的气味在灵霄宝殿,不得不告诉王母娘娘(刘晓庆饰)三圣母的故事。
王母娘娘大怒。嫦娥(颜丹晨饰)和众仙在玉帝面前为沉香求情。