二郎神(焦恩俊饰)向牛魔王要沉香(曹骏饰)。牛魔王不服气，与二郎神搏斗。铁扇公主不想得罪二郎神，放松了沉香的绑扎，沉香趁机逃出了香蕉洞。二郎神发现沉香逃走了，他痛苦地杀了他。沉香对叔叔完全失望，把金锁扔给了二郎神。二郎神恼羞成怒，把三尖两刃枪放在沉香的脖子上。
在紧急情况下，百花仙子听到了这个消息。她威胁二郎神，提到“盘古睫毛……”。二郎神惊呆了，非常不情愿地撤退了。二郎神担心百花仙子会泄露他的秘密。他抓住铁扇公主，威胁牛魔王，命令他去百花园杀死刘彦昌（刘晓峰）、小龙女和百花仙子。牛魔王俘虏了百花仙子。
哮天犬（陈创）受伤并抓获了刘彦昌。沉香又逃走了。匆匆逃离生命的沉香不小心掉进了河里。从水里爬出来后，她突然看到一棵穿着衣服的小树。原来这棵树是由一只刚刚开始职业生涯的小狐狸精小玉（舒适的装饰）改变的。沉香和小玉天真无邪，相互比较“法力”。哮天犬跟踪，被小玉打在头上。
小玉拉着沉香逃走了。小玉的奶奶——一只千年老狐狸精赶到，发神功抓住了哮天犬。
