王母包庇了二郎神(焦恩俊饰)，她想把牛魔王打进监狱。红孩子(史良饰)怒不可遏，想喷火烧灵霄宫。人们从灵霄宫救出了牛魔王，二郎神紧跟其后。众神趁机围住二郎神，大打出手。二郎神念咒语，举起莲花灯。每个人都被莲花灯击退。凡人丁香(林湘萍饰)突然挥拳打二郎神，二郎神措手不及，被打得无影无踪。
玉皇大帝答应哪吒，如果他在拯救百花仙子方面做出了贡献，他可以赦免三圣母（朴诗妍饰）。二郎神的莲花灯没有灯油，熄灭了。他决定再次去找小玉（舒适装饰）。王母给了二郎神一幅虚幻的画面，让他把沉香（曹军饰）骗进虚幻的画面中，把它们去掉。小玉变成飞蛾，潜入真正的君殿，偷走了莲花灯和虚幻的画面。
一个神秘女人的声音在二郎神的耳边响起。她告诉二郎神，小玉拿走了这些东西。王母发现自己失去了宝藏，焦虑不安。她向二郎神下令：只要有人敢尝试幻觉，他就会被吸进去，我马上就能感觉到，知道图片的下落。
