三年后，沉香（曹军饰）再次练习武术，思想更加成熟。沉香发现孙悟空（-饰）遭受了折磨，非常生气。他背着孙悟空，拼命地走出了监狱。二郎神（焦恩俊饰）觉得沉香的能力比以前更强了。王母娘娘（刘晓庆饰）下令，全力抓住沉香。二郎神帮助小玉（舒适）维持生命，使她成为分裂的手掌。
现在，她要出去报仇了。完全成为另一个人的小玉走出了真正的君殿。猪八戒(谢宁饰)抓住小狗(陈创饰)，把他关在寺庙里，带着沉香和孙悟空去南海观音(刘杰饰)治疗。丁香(林湘萍饰)和八太子(刘冠翔饰)决定见三圣母(朴诗妍饰)，希望她能促成他们的婚姻。在华山，丁香和八太子突然看到了沉香。
沉香还活着，这让丁香非常高兴，八王子失望地离开了他们。梅山兄弟发现了一只哮天狗，它被鼓励用四只脚挂在横梁上，得知他们去南海找观音菩萨治愈。哮天狗跟着沉香来到南海，小玉也来找孙悟空报仇，几个人聚集在这里。
孙悟空已经恢复了活力，但他还没有醒来。观音正在为他连接经络和肌肉。猪八戒发威打跑了哮天犬。
