小玉(舒适饰)凭借灯芯的法力来看三圣母(朴诗妍饰)。她把自己的抑郁告诉了三圣母，决定留在这里照顾三圣母。孙悟空(-饰)表面上不接受沉香(曹骏饰)为徒，但他把所有的法术都变成了书，藏在宝库里，然后变成了猎人唠叨，来“欺负”沉香，把沉香引到法术秘密宝库，指导沉香去那里学法术。
哮天狗(陈创饰)自从失去嗅觉后，经常被二郎神(焦恩俊饰)骂。沮丧的哮天狗喝醉了，愤怒地把无用的莲花灯扔进了云里。二郎神怒不可遏，把哮天狗打进尘土，接受了他的法力。胸无城府的丁香(林湘萍饰)到处为人除妖， 以“华山女妖”小玉为师。
丁香又收留了哮天犬，治愈了他。它也被命名为“二郎神”。哮天犬感到前所未有的温暖。沉香懒惰，受到唠叨的惩罚。沉香意识到了自己的错误，从此更加努力地学习。
