八太子(刘冠翔饰)带着妹妹的尸体，回到大海，沉香(曹骏饰)后悔莫及，无地自容。嫦娥(颜丹晨饰)找到了二郎神(焦恩俊饰)，让他放过沉香。二郎神把自己的困难倒给了嫦娥，但最后还是放了猪八戒(谢宁饰)。猪八戒带着沉香和丁香(林湘萍饰)到处寻找孙悟空(-饰)。丁香抱怨沉香只知道沉浸在失去小玉的痛苦中，不再想去找孙悟空。
沉香深刻反思了自己过去的所作所为。猪八戒把丁香送回丁府，赶走了欺骗的“魔术师”。玉皇大帝要求孙悟空不要接受一个叫沉香的孩子作为学徒。孙悟空同意了。猪八戒终于带着沉香在峨眉山找到了孙悟空。虽然孙悟空同情沉香，但他已经同意了玉皇大帝，所以他不得不拒绝沉香。
不管沉香怎么求，猪八戒怎么激孙悟空，孙悟空就是不答应。二郎神带兵来到峨眉山，让孙悟空交出沉香。哮天犬(陈创饰)想偷偷咬孙悟空。孙悟空趁机弄坏了哮天犬的鼻子，摔断了它的牙齿和腿，因为他讨厌哮天犬过去对自己的所作所为。从那以后，哮天犬再也跟不上气味了。
孙悟空和二郎神打得天昏地暗。
