就在绝望的时候，梅山老板来救二郎神(焦恩俊饰)和哮天犬(陈创饰)。突然，一阵琵琶声传了进来。是魔礼红的碧玉琵琶，四大天王来了。二郎神明白，王母似乎要杀了他。没有法力，二郎神和哮天犬抵挡不住四大天王的神功。幸运的是，沉香(曹骏饰)来救二郎神和哮天犬，他们失去了法力。
他和丁香(林湘萍饰)、梅山老板一起赶走了四位天王。为了避开四位天王，二郎神和哮天狗躲在千狐洞里。但发现小玉的手脚被绑在床上。莲花灯又回到了二郎神的手中。扁桃花盛会非常热闹。托塔李天王和哪吒三王子“押”着沉香来到玉皇大帝和王母面前。
玉皇大帝让沉香谈谈原因，原因是他原谅了他的母亲。沉香慷慨地说。玉皇大帝被说服并同意让他们的三口之家团聚。但王母不同意。她认为，在原谅了三位圣母（朴诗妍饰）之后，如果有人再次感动了她的心，那就很难处理了。沉香的行为实际上根本不关注天堂。神仙的职责是造福三界，摆脱自己的不良欲望。这就是为什么神仙不能移动他们的心。
为了三界的秩序，天庭不能放三圣母。
