哪吒被罚面壁一千年，沉香(曹骏饰)被投入八卦炉。丁香(林湘萍饰)非常后悔。她告诉八王子(刘冠翔饰)，她体内还有一个人，那就是二郎神(焦恩俊饰)，他可以控制自己的思想。小玉(舒畅饰)是她交给二郎神的，沉香是她伤害的。丁香又糊涂了，把八太子当成了沉香。猪八戒(谢宁饰)来找孙悟空(-饰)，但好几次都没见到他。
刘彦昌(刘晓峰饰)从钱盒里拿出两枚铜币给他施舍，却发现这是他的儿子沉香。沉香心灰意冷，放弃了救母的想法。二郎神带领天兵天将征集雷山。危机时刻，铁扇公主带着香蕉扇出现在战场上，扇走了天兵天将。
清醒的丁香和八王子来找二郎神算账，但二郎神的对手是什么？八王子为了救丁香受了重伤，丁香小心翼翼地救了他。刘彦昌突然带着沉香出门，强迫他和自己一起去。三个月后，刘彦昌带着沉香来到他曾经向孙悟空学习的地方。刘彦昌告诉儿子，只要有毅力，就没有什么是做不到的。
假如没有思想，再大的法力也不过是匹夫的勇气。
