野田、马奇和李老板到河边观察地形。野田说，只要另一边发出信号，特种部队就会立即派出消灭新的第四军队。马奇和李老板知道日本军队已经在39个小组中安排了内线。关闭四金（张铎）转移营地，并告诉大家注意河对岸的趋势，小心日本人的偷袭。
庞涛这几天心情很好，但他担心自己会安全返回军队。独立营决定分兵成为两种方式。一方面，王时光和吴菊花继续寻找军队，并通知军队马奇是叛徒等重要消息。另一方面，关四斤带领他在这里继续与敌人打交道。每个人都不愿意放弃。
田参谋长怀疑冷珊（刘梦珂）的身份，但来自重庆的电报确认了冷珊的背景。他不愿意问冷珊，但受到了冷珊的谴责。独立营即将分开。关四公斤向吴菊花要了一顶红军军帽作为纪念品，并郑重地把水壶交给了吴菊花，让他把水壶交给了组织。
关四斤把独立营分开的消息告诉了二宝，二宝心里也很难受。关四斤后潜入国军39团驻地，在这里秘密会见了燕竹。燕竹把冷珊拿到军统密码，交给了关四斤。关四斤知道这对新四军很有价值，赶紧郑重收好。李老板被日本人逼着过河侦察，化妆成了货商去国军军营找接应的内线。燕竹和关四斤不敢打扰他。我看见李老板卖给报务组长一包香烟。
燕竹按照与关四斤商量妥当的方式，向庞涛报告了这一消息。但鉴于报务组长也是军统特务，庞涛不能随意抓住他，于是他让冷珊和燕竹迅速离开营地，以免伤害知道自己是新四军的报务组长。这时，荒木从李老板那里得知了新四军在河边的位置，并将马奇送到新四军卧底。此外，他更重要的计划是将39团等国军抗日战争力量转化为王伪控制。
日本特种部队开始采取行动，秘密冲向独立营地。关四金、王时光等人正在等待天黑。天完全黑了，他们就要离开了。这样，冷珊和燕竹也同意在路上加入王时光的大部队。这时，冷珊和燕竹匆匆离开了39团军营，魏参谋亲自护车送他们到汇合处。
天黑了，报务组长找到了田参谋长，展示了他作为军统特务的身份。田参谋长意识到报务组长比他的官员大，并迅速表示服从指挥。日军埋伏在草丛中，慢慢靠近新四军。吕大钟和谢乔妹发现了日军。吕大钟开枪杀死了两个鬼子，试图拖延。谢乔妹拼命跑到营地，但被鬼子发现了。李老板杀了谢乔妹。
