荒木住进了医院。这次失败使他无精打采。他命令国家军队的叛徒尽快离开39个小组，以投降王伪。荒木还详细询问了李老板的情况。当他得知李老板的下落不明时，他认为自己失去了使用价值，并告诉中村好好利用马奇线，反馈新四军的最新情报。
李老板被关四斤(张铎饰)抓到船上。经过详细询问，他得知王时光已经带领团队安全返回军队。四个人不禁高兴。关四斤问了国军内部的奸细情况。李老板也据实回答，并告诉关四斤等人，王精卫的代表与荒木签订了协议，计划获得39团的控制权，最终让39团落入王的势力。
关四斤最后一提到谢巧妹，李老板就慌了，转身投入河中，关四斤的飞刀跟着进水，只见水面上冒出血花。庞涛的父母被关四斤救出，庞涛和魏参谋对新四军越来越印象深刻。在军营里，报务组长终于露出了凶狠的面孔。他先是用钱买了田参谋长，然后告诉他，他是王政府工作的双料间谍。他还说，田参谋长在他的指导下做了几件坏事。如果上峰知道他不能饶田参谋长，田参谋长害怕，不得不在王政府的自愿信上签字。
马奇仍然以喂马的名义四处走动，一边观察，一边通知日本人。师部的草帽突然来到马棚，吓得马奇冷汗直流，偷偷躲起来，把手枪和刀带在身上。王时光带领的独立营残部休息完毕，师长派任务让他们回到庞涛的营地附近，找到四斤。两人结合后，他们继续执行特种作战和反特种作战的作战任务，同时，他们必须保留庞涛的抗日武装。
关四斤和几个人商量，要想办法摆脱青蝶或者做点什么，帮庞涛度过现在的难关，但是大家都没有什么好办法。这时，侦察排长带来了新消息，军统派了一个郎组长监控庞涛，让他们一定要保护好自己。现在关四斤和39团是相依为命的。
在团里，郎组长正在检查这个消息，庞涛的人身自由再次受到限制。马奇突然在马棚里遇到了袁雅子，立即用刀杀人，甚至马夫也杀了他，然后逃到了野外。荒木仍然指示中村关闭4公斤，目的是害怕关闭4公斤对39组的影响。
在田参谋长的指导下，军统组长郎来到河边的芦苇，但到处都找不到关四斤的影子。他只能想出围四斤的主意。这时，王世光等人发现袁雅子被杀，推测一定是马奇做的。
