龙马在江户的第二次剑术练习也结束了，他还获得了千叶定吉的证书。一直偷偷喜欢龙马的佐那终于鼓起勇气承认了他对他的感情，但龙马说他必须回到土佐。龙马回到土佐后，向加尾求婚。他希望和加尾一起建立一个剑术道场。听了他的话，加尾喜极而泣。
武城半平太(大森南鹏饰)对幕府大老井伊直毕无视朝廷直接与美利坚签订通商条约的做法非常愤怒。他认为土佐藩的力量应该被调动。开国派土佐藩参政吉田东洋，让后藤象二郎从监狱释放弥太郎，派他到已经开始与外国贸易的长崎。
此外，东阳还减半了包括自己在内的家庭和大臣的工资，并开始在附近大力实施财政改革。由于东阳的改革，柴田在备后失去了既得利益。他计划使用半平太，半平太也开始接近备后，以将开国派东阳赶出土佐藩。为了刺探朝廷中熙熙攘攘的三项美丽行动，他和备后得到了加尾兄弟平井收二郎的许可，准备秘密将加尾送到首都。
尽管加尾想和龙马结婚，但开始收二郎却反对他们，甚至还要切腹。
